From Beijing with Love
Cháu đã lớn thế này rồi à. Lại đây chú ôm cái coi.
Từ Samsung, LG cho đến SK Hynix, tất cả đang đối mặt với áp lực khủng khiếp từ Trung Quốc trên những lĩnh vực quan trọng như TV, điện thoại, chip nhớ. Các công ty Trung Quốc gồm Midea, Haier, Hisense, Roborock, hay SMIC đang tăng tốc chiếm lĩnh thị trường, khiến doanh nghiệp Hàn Quốc không thể ngồi yên. Mọi "hầm trú ẩn" của họ đều đang không còn an toàn nữa, chịu sự tấn công từ đối thủ.
Hãy tưởng tượng: bạn bước vào cửa hàng, định mua 1 chiếc robot hút bụi, nhưng thay vì chọn Samsung hay LG, bạn lại bị cuốn hút bởi Roborock của Trung Quốc. Theo IDC, Roborock đang dẫn đầu thị trường robot hút bụi toàn cầu với 16% (về số lượng) và 22,3% (về doanh thu), bỏ xa các đối thủ. Ở Hàn Quốc, Roborock chiếm tới 40% thị phần vào năm 2024, vượt cả Samsung và LG cộng lại (chỉ khoảng 25-30%)! Economic Review nhận định rằng các thương hiệu Trung Quốc như Roborock, Ecovacs không chỉ dựa vào giá rẻ mà còn đầu tư mạnh vào công nghệ, từ AI điều hướng đến hút bụi tự động.
Không chỉ robot hút bụi, thị trường TV cũng đang chứng kiến “cuộc *******” của Trung Quốc. Theo Omdia, năm 2024, các thương hiệu TV Trung Quốc như TCL, Hisense và Xiaomi đạt tổng thị phần 31,3% (tính theo số lượng xuất xưởng) vượt qua Samsung và LG (28,4%) lần đầu tiên trong lịch sử. TCL và Hisense đã tận dụng giá cạnh tranh và màn hình lớn để thu hút người dùng, đặc biệt ở phân khúc trung cấp. Trong khi đó, Samsung và LG vẫn dẫn đầu phân khúc cao cấp với LCD "QLED" và OLED, nhưng áp lực từ Trung Quốc đang khiến họ phải “chạy nhanh” hơn để giữ ngôi vương.
Về tài chính, Trung Quốc cũng “không phải dạng vừa”. Midea Group ghi nhận lợi nhuận ròng 12,42 tỷ nhân dân tệ (~1,85 tỷ USD), tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Haier đạt lợi nhuận 5,49 tỷ nhân dân tệ (~820 triệu USD), tăng 15,1% còn Gree Electric đạt 4,16 tỷ nhân dân tệ (~620 triệu USD), tăng 14,1%. Trong khi đó, Samsung và LG dù tăng doanh thu nhưng lợi nhuận lại sụt giảm: Samsung VD/DA chỉ lãi 300 tỷ won (~224 triệu USD), giảm 43%, tức lợi nhuận từ bán TV và đồ gia dụng không bằng các đối thủ Trung Quốc. LG HS/MS lãi 6.495 tỷ won (~4,85 tỷ USD), giảm 15,4%. Reuters nhận định rằng chi phí R&D cao và cạnh tranh giá từ Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Hàn Quốc bị “hụt hơi”.
Cách đây vài năm, Samsung và LG từng thống trị thị trường LCD, nhưng giờ đây, Trung Quốc đã “nuốt trọn” phân khúc này. Theo Omdia và Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc (KDIA), các công ty Trung Quốc như BOE và CSOT đã khiến Samsung Display và LG Display phải rút khỏi LCD do không thể cạnh tranh với giá rẻ. LG Display thậm chí chịu lỗ liên tục trong vài năm qua vì chuyển đổi sang OLED chậm hơn kỳ vọng. BOE hiện dẫn đầu thị trường LCD toàn cầu với 38% thị phần, trong khi Samsung và LG gần như chỉ tập trung vào OLED.
Nhưng đừng nghĩ OLED là “thành trì” an toàn! Năm 2024, thị phần OLED toàn cầu của Hàn Quốc giảm từ 73,6% xuống 67,2%, trong khi Trung Quốc tăng từ 25,7% lên 33,3%, theo Omdia. Các công ty BOE và Visionox đang đầu tư mạnh vào OLED linh hoạt cho điện thoại và TV, chi phí thấp hơn nhờ hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc. Nếu Samsung và LG không đẩy nhanh công nghệ Micro-OLED hoặc QD-EL, Trung Quốc có thể vượt mặt trong 3-5 năm tới. Samsung Display đang cố phản công với QD-OLED (kết hợp chấm lượng tử và OLED) nhưng giá thành cao khiến họ khó cạnh tranh ở phân khúc trung cấp.
Trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là bộ nhớ (memory) và foundry (sản xuất thuê), Trung Quốc đang khiến cả thế giới “giật mình”. Trước đây, thị phần bộ nhớ của Trung Quốc gần như bằng 0%, nhưng theo TrendForce quý 1/2025, YMTC đạt 8,1% thị phần NAND Flash (xếp thứ 6) còn CXMT chiếm 4,1% thị phần DRAM (xếp thứ 4). Dù Samsung (31,9% NAND, 33,7% DRAM) và SK Hynix (16,6% NAND, 36% DRAM) vẫn dẫn đầu, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc là điều đáng lo. YMTC và CXMT tận dụng chính sách trợ cấp và nhu cầu nội địa để mở rộng sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ siết chặt công nghệ.
Ở mảng foundry, Trung Quốc cũng không chịu thua. TrendForce cho biết SMIC đạt 6% thị phần toàn cầu quý 1/2025, xếp thứ 3 chỉ kém Samsung (7,7%) và TSMC (67,6%). Đáng chú ý, khoảng cách giữa Samsung và SMIC đã thu hẹp từ 2,6% xuống 1,7% nhờ SMIC tăng đầu tư vào công nghệ 7nm và 14nm. SMIC với sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc đang tập trung vào chip CIS, PMIC và IoT, giúp họ vượt qua UMC và GlobalFoundries. Dù công nghệ của SMIC còn kém TSMC và Samsung khoảng 5-7 năm, tốc độ tăng trưởng này khiến Samsung phải “cảnh giác cao độ”.
Về kỹ thuật, các nhà máy của SMIC tại Thượng Hải và Bắc Kinh có diện tích trung bình 100.000-150.000 mét vuông, sản xuất khoảng 180.000 wafer/tháng (8 inch) với tỷ lệ hoạt động 80,8%. So sánh, nhà máy Tây An của Samsung sản xuất 100.000 wafer/tháng (300mm), còn Vô Tích của SK Hynix đạt 80.000 wafer/tháng. Counterpoint nhận xét rằng SMIC tận dụng DUV (deep ultraviolet) từ ASML để sản xuất chip 7nm, dù không thể tiếp cận EUV do lệnh cấm của Mỹ từ 2019.
Đối mặt với “cơn bão” Trung Quốc, các đại gia Hàn Quốc cũng không ngồi yên. Samsung và LG đang đặt cược vào AI và bảo mật để tạo siêu khoảng cách công nghệ. Tại CES 2025, Samsung giới thiệu Bespoke AI với Samsung Knox, một nền tảng bảo mật ngăn chặn hack và bảo vệ dữ liệu người dùng. Phó Chủ tịch Samsung Han Jong-hee cho rằng Home AI sẽ kết nối các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt qua Bixby, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa. LG thì ra mắt LG ThinQ ON, tích hợp AI để điều khiển thiết bị gia dụng từ xa, với AI empathy tập trung vào “chăm sóc” người dùng.
Trong lĩnh vực bán dẫn, Samsung đầu tư 20 tỷ USD mỗi năm vào R&D, tập trung vào GAA 3nm và HBM cho AI. SK Hynix chi 150 tỷ USD xây cụm nhà máy Yongin diện tích 415.000 mét vuông để sản xuất chip tiên tiến. Hàn Quốc vẫn chiếm 70,5% thị phần DRAM và 52,6% NAND toàn cầu nhờ công nghệ vượt trội. Cả hai công ty cũng mở rộng nhà máy tại Việt Nam và Mỹ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Về màn hình, Samsung Display đẩy mạnh QD-OLED, còn LG Display tập trung vào WOLED cho TV cao cấp. Display Daily dự đoán rằng công nghệ microLED của Samsung sẽ giúp họ giữ vững vị thế trong 3-5 năm tới, nhưng cần giảm chi phí để cạnh tranh với BOE. Hiện tại microLED vẫn chưa thành xu hướng vì chi phí quá đắt đỏ. Samsung cần phải hành động nhanh trước khi quá muộn.
Đồ gia dụng và điện tử Hàn đang thất thế
Hãy tưởng tượng: bạn bước vào cửa hàng, định mua 1 chiếc robot hút bụi, nhưng thay vì chọn Samsung hay LG, bạn lại bị cuốn hút bởi Roborock của Trung Quốc. Theo IDC, Roborock đang dẫn đầu thị trường robot hút bụi toàn cầu với 16% (về số lượng) và 22,3% (về doanh thu), bỏ xa các đối thủ. Ở Hàn Quốc, Roborock chiếm tới 40% thị phần vào năm 2024, vượt cả Samsung và LG cộng lại (chỉ khoảng 25-30%)! Economic Review nhận định rằng các thương hiệu Trung Quốc như Roborock, Ecovacs không chỉ dựa vào giá rẻ mà còn đầu tư mạnh vào công nghệ, từ AI điều hướng đến hút bụi tự động.
Không chỉ robot hút bụi, thị trường TV cũng đang chứng kiến “cuộc *******” của Trung Quốc. Theo Omdia, năm 2024, các thương hiệu TV Trung Quốc như TCL, Hisense và Xiaomi đạt tổng thị phần 31,3% (tính theo số lượng xuất xưởng) vượt qua Samsung và LG (28,4%) lần đầu tiên trong lịch sử. TCL và Hisense đã tận dụng giá cạnh tranh và màn hình lớn để thu hút người dùng, đặc biệt ở phân khúc trung cấp. Trong khi đó, Samsung và LG vẫn dẫn đầu phân khúc cao cấp với LCD "QLED" và OLED, nhưng áp lực từ Trung Quốc đang khiến họ phải “chạy nhanh” hơn để giữ ngôi vương.
Về tài chính, Trung Quốc cũng “không phải dạng vừa”. Midea Group ghi nhận lợi nhuận ròng 12,42 tỷ nhân dân tệ (~1,85 tỷ USD), tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Haier đạt lợi nhuận 5,49 tỷ nhân dân tệ (~820 triệu USD), tăng 15,1% còn Gree Electric đạt 4,16 tỷ nhân dân tệ (~620 triệu USD), tăng 14,1%. Trong khi đó, Samsung và LG dù tăng doanh thu nhưng lợi nhuận lại sụt giảm: Samsung VD/DA chỉ lãi 300 tỷ won (~224 triệu USD), giảm 43%, tức lợi nhuận từ bán TV và đồ gia dụng không bằng các đối thủ Trung Quốc. LG HS/MS lãi 6.495 tỷ won (~4,85 tỷ USD), giảm 15,4%. Reuters nhận định rằng chi phí R&D cao và cạnh tranh giá từ Trung Quốc là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận Hàn Quốc bị “hụt hơi”.
Màn hình cũng sắp mất hết vào tay Trung Quốc
Cách đây vài năm, Samsung và LG từng thống trị thị trường LCD, nhưng giờ đây, Trung Quốc đã “nuốt trọn” phân khúc này. Theo Omdia và Hiệp hội Công nghiệp Màn hình Hàn Quốc (KDIA), các công ty Trung Quốc như BOE và CSOT đã khiến Samsung Display và LG Display phải rút khỏi LCD do không thể cạnh tranh với giá rẻ. LG Display thậm chí chịu lỗ liên tục trong vài năm qua vì chuyển đổi sang OLED chậm hơn kỳ vọng. BOE hiện dẫn đầu thị trường LCD toàn cầu với 38% thị phần, trong khi Samsung và LG gần như chỉ tập trung vào OLED.
Nhưng đừng nghĩ OLED là “thành trì” an toàn! Năm 2024, thị phần OLED toàn cầu của Hàn Quốc giảm từ 73,6% xuống 67,2%, trong khi Trung Quốc tăng từ 25,7% lên 33,3%, theo Omdia. Các công ty BOE và Visionox đang đầu tư mạnh vào OLED linh hoạt cho điện thoại và TV, chi phí thấp hơn nhờ hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc. Nếu Samsung và LG không đẩy nhanh công nghệ Micro-OLED hoặc QD-EL, Trung Quốc có thể vượt mặt trong 3-5 năm tới. Samsung Display đang cố phản công với QD-OLED (kết hợp chấm lượng tử và OLED) nhưng giá thành cao khiến họ khó cạnh tranh ở phân khúc trung cấp.
Bán dẫn Trung Quốc "nhảy vọt" để đấu Mỹ
Trong lĩnh vực bán dẫn, đặc biệt là bộ nhớ (memory) và foundry (sản xuất thuê), Trung Quốc đang khiến cả thế giới “giật mình”. Trước đây, thị phần bộ nhớ của Trung Quốc gần như bằng 0%, nhưng theo TrendForce quý 1/2025, YMTC đạt 8,1% thị phần NAND Flash (xếp thứ 6) còn CXMT chiếm 4,1% thị phần DRAM (xếp thứ 4). Dù Samsung (31,9% NAND, 33,7% DRAM) và SK Hynix (16,6% NAND, 36% DRAM) vẫn dẫn đầu, tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc là điều đáng lo. YMTC và CXMT tận dụng chính sách trợ cấp và nhu cầu nội địa để mở rộng sản xuất, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ siết chặt công nghệ.
Ở mảng foundry, Trung Quốc cũng không chịu thua. TrendForce cho biết SMIC đạt 6% thị phần toàn cầu quý 1/2025, xếp thứ 3 chỉ kém Samsung (7,7%) và TSMC (67,6%). Đáng chú ý, khoảng cách giữa Samsung và SMIC đã thu hẹp từ 2,6% xuống 1,7% nhờ SMIC tăng đầu tư vào công nghệ 7nm và 14nm. SMIC với sự hỗ trợ từ chính phủ Trung Quốc đang tập trung vào chip CIS, PMIC và IoT, giúp họ vượt qua UMC và GlobalFoundries. Dù công nghệ của SMIC còn kém TSMC và Samsung khoảng 5-7 năm, tốc độ tăng trưởng này khiến Samsung phải “cảnh giác cao độ”.
Về kỹ thuật, các nhà máy của SMIC tại Thượng Hải và Bắc Kinh có diện tích trung bình 100.000-150.000 mét vuông, sản xuất khoảng 180.000 wafer/tháng (8 inch) với tỷ lệ hoạt động 80,8%. So sánh, nhà máy Tây An của Samsung sản xuất 100.000 wafer/tháng (300mm), còn Vô Tích của SK Hynix đạt 80.000 wafer/tháng. Counterpoint nhận xét rằng SMIC tận dụng DUV (deep ultraviolet) từ ASML để sản xuất chip 7nm, dù không thể tiếp cận EUV do lệnh cấm của Mỹ từ 2019.
Hàn Quốc đang làm gì?
Đối mặt với “cơn bão” Trung Quốc, các đại gia Hàn Quốc cũng không ngồi yên. Samsung và LG đang đặt cược vào AI và bảo mật để tạo siêu khoảng cách công nghệ. Tại CES 2025, Samsung giới thiệu Bespoke AI với Samsung Knox, một nền tảng bảo mật ngăn chặn hack và bảo vệ dữ liệu người dùng. Phó Chủ tịch Samsung Han Jong-hee cho rằng Home AI sẽ kết nối các thiết bị như tủ lạnh, máy giặt qua Bixby, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa. LG thì ra mắt LG ThinQ ON, tích hợp AI để điều khiển thiết bị gia dụng từ xa, với AI empathy tập trung vào “chăm sóc” người dùng.
Trong lĩnh vực bán dẫn, Samsung đầu tư 20 tỷ USD mỗi năm vào R&D, tập trung vào GAA 3nm và HBM cho AI. SK Hynix chi 150 tỷ USD xây cụm nhà máy Yongin diện tích 415.000 mét vuông để sản xuất chip tiên tiến. Hàn Quốc vẫn chiếm 70,5% thị phần DRAM và 52,6% NAND toàn cầu nhờ công nghệ vượt trội. Cả hai công ty cũng mở rộng nhà máy tại Việt Nam và Mỹ để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.
Về màn hình, Samsung Display đẩy mạnh QD-OLED, còn LG Display tập trung vào WOLED cho TV cao cấp. Display Daily dự đoán rằng công nghệ microLED của Samsung sẽ giúp họ giữ vững vị thế trong 3-5 năm tới, nhưng cần giảm chi phí để cạnh tranh với BOE. Hiện tại microLED vẫn chưa thành xu hướng vì chi phí quá đắt đỏ. Samsung cần phải hành động nhanh trước khi quá muộn.