The Storm Riders
Writer
Mặc dù Tập đoàn Sản xuất Bán dẫn Dương Tử (YMTC) đang sản xuất các thiết bị NAND 3D có tính cạnh tranh cao, nhưng công ty này đang đối mặt với những khó khăn lớn trong việc giành thị phần. Nguyên nhân là do YMTC đang phải vật lộn để mở rộng năng lực sản xuất của mình do các hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ đối với các công cụ tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất, theo SisaJournal-E. Kết quả là, thị phần của YMTC đã giảm xuống dưới 5% trong quý 2 năm 2025, đảo ngược nhiều năm tăng trưởng ổn định.
Ông Choi Jeong-dong, Phó Chủ tịch của TechInsights, phát biểu tại Diễn đàn Ngày thành viên SEMI: "YMTC đã tăng trưởng thị phần đều đặn cho đến vài năm trước, nhưng điều đó không còn nữa. Mặc dù họ đã phát triển các công nghệ tiên tiến như Xtacking 4 (hơn 300 lớp) và là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ kết nối lai (hybrid bonding) trong NAND – mà họ vẫn đang sử dụng – nhưng họ không còn có thể mở rộng các nhà máy sản xuất chip do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ."
Nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc này đã có đà phát triển ổn định kể từ năm 2019, khi họ bắt đầu sản xuất hàng loạt NAND 3D 64 lớp. Từ việc nắm giữ dưới 1% thị phần toàn cầu vào năm 2020, YMTC đã vượt qua mốc 5% vào năm 2023, định vị mình là một đối thủ cạnh tranh đang lên so với các "ông lớn" như Kioxia, Micron, Samsung, SanDisk và SK hynix. Tuy nhiên, tiến bộ đó bắt đầu chững lại vào nửa cuối năm 2023, sau khi chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các thiết bị sản xuất wafer tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất, chẳng hạn Applied Materials, KLA hoặc Lam Research.
Lý do chính cho sự chậm lại trong việc mở rộng thị phần của YMTC là do công ty không thể tăng năng lực sản xuất. YMTC bị chặn không thể mua sắm các thiết bị quan trọng, chẳng hạn như công cụ lắng đọng (deposition) và khắc (etching). Theo TechInsights, các hạn chế này do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đã ngăn cản YMTC nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện có hoặc xây dựng dây chuyền mới.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn do sự rút lui hoàn toàn của các nhà cung cấp thiết bị sản xuất wafer (WFE) đa quốc gia khỏi việc bảo dưỡng các công cụ tại nhà máy sản xuất của YMTC ở Vũ Hán. Việc rút lui này đã khiến công ty không có sự hỗ trợ bên ngoài cho việc lắp đặt, hiệu chỉnh hoặc bảo trì công cụ. Kết quả là, ngay cả khi YMTC phát triển các nút quy trình mới trong nội bộ, sẽ mất nhiều thời gian hơn để đẩy mạnh sản xuất hàng loạt, vì họ sẽ phải sử dụng các kỹ sư R&D để điều chỉnh các công cụ được sử dụng cho sản xuất hàng loạt.
Về R&D, YMTC tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Công ty đã bắt đầu sản xuất các thiết bị NAND 3D thế hệ thứ 5 (Xtacking 4.0) và đang phát triển thế hệ thứ 6 (Xtacking 5.0), mặc dù không có chi tiết nào được công bố. TechInsights tin rằng những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đẩy nhanh việc phát triển các công cụ sản xuất nội địa vẫn chưa tạo ra được các giải pháp thay thế khả thi. Tuy nhiên, YMTC là một trong những công ty dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi sang các công cụ sản xuất chip "cây nhà lá vườn" của Trung Quốc; tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu công ty có thể triển khai thành công các công cụ này và tăng năng lực sản xuất của mình hay không. Cho đến nay, hiệu suất của các công cụ như vậy đã thấp hơn đáng kể so với thiết bị từ các nhà lãnh đạo thị trường.
Hiện tại, các công cụ hiện đang được lắp đặt tại nhà máy của YMTC ở Vũ Hán đang có dấu hiệu xuống cấp, càng hạn chế các lựa chọn của YMTC, theo TechInsights. Mặc dù công ty trước đây đã cố gắng duy trì sản lượng và tiến bộ công nghệ bất chấp các lệnh trừng phạt, nhưng tác động tích lũy của các hạn chế hiện đang trở nên rõ ràng, đặc biệt khi các đối thủ tiếp tục đầu tư vào các nhà máy mới được trang bị các công cụ mới nhất.
#CuộcchiếnbándẫnMỹTrung
Ông Choi Jeong-dong, Phó Chủ tịch của TechInsights, phát biểu tại Diễn đàn Ngày thành viên SEMI: "YMTC đã tăng trưởng thị phần đều đặn cho đến vài năm trước, nhưng điều đó không còn nữa. Mặc dù họ đã phát triển các công nghệ tiên tiến như Xtacking 4 (hơn 300 lớp) và là công ty đầu tiên áp dụng công nghệ kết nối lai (hybrid bonding) trong NAND – mà họ vẫn đang sử dụng – nhưng họ không còn có thể mở rộng các nhà máy sản xuất chip do lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ."
Nhà sản xuất bộ nhớ Trung Quốc này đã có đà phát triển ổn định kể từ năm 2019, khi họ bắt đầu sản xuất hàng loạt NAND 3D 64 lớp. Từ việc nắm giữ dưới 1% thị phần toàn cầu vào năm 2020, YMTC đã vượt qua mốc 5% vào năm 2023, định vị mình là một đối thủ cạnh tranh đang lên so với các "ông lớn" như Kioxia, Micron, Samsung, SanDisk và SK hynix. Tuy nhiên, tiến bộ đó bắt đầu chững lại vào nửa cuối năm 2023, sau khi chính phủ Hoa Kỳ áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với các thiết bị sản xuất wafer tiên tiến do các công ty Mỹ sản xuất, chẳng hạn Applied Materials, KLA hoặc Lam Research.
Lý do chính cho sự chậm lại trong việc mở rộng thị phần của YMTC là do công ty không thể tăng năng lực sản xuất. YMTC bị chặn không thể mua sắm các thiết bị quan trọng, chẳng hạn như công cụ lắng đọng (deposition) và khắc (etching). Theo TechInsights, các hạn chế này do chính phủ Hoa Kỳ áp đặt đã ngăn cản YMTC nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện có hoặc xây dựng dây chuyền mới.
Tình hình trở nên tồi tệ hơn do sự rút lui hoàn toàn của các nhà cung cấp thiết bị sản xuất wafer (WFE) đa quốc gia khỏi việc bảo dưỡng các công cụ tại nhà máy sản xuất của YMTC ở Vũ Hán. Việc rút lui này đã khiến công ty không có sự hỗ trợ bên ngoài cho việc lắp đặt, hiệu chỉnh hoặc bảo trì công cụ. Kết quả là, ngay cả khi YMTC phát triển các nút quy trình mới trong nội bộ, sẽ mất nhiều thời gian hơn để đẩy mạnh sản xuất hàng loạt, vì họ sẽ phải sử dụng các kỹ sư R&D để điều chỉnh các công cụ được sử dụng cho sản xuất hàng loạt.
Về R&D, YMTC tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. Công ty đã bắt đầu sản xuất các thiết bị NAND 3D thế hệ thứ 5 (Xtacking 4.0) và đang phát triển thế hệ thứ 6 (Xtacking 5.0), mặc dù không có chi tiết nào được công bố. TechInsights tin rằng những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm đẩy nhanh việc phát triển các công cụ sản xuất nội địa vẫn chưa tạo ra được các giải pháp thay thế khả thi. Tuy nhiên, YMTC là một trong những công ty dẫn đầu trong quá trình chuyển đổi sang các công cụ sản xuất chip "cây nhà lá vườn" của Trung Quốc; tuy nhiên, vẫn còn phải xem liệu công ty có thể triển khai thành công các công cụ này và tăng năng lực sản xuất của mình hay không. Cho đến nay, hiệu suất của các công cụ như vậy đã thấp hơn đáng kể so với thiết bị từ các nhà lãnh đạo thị trường.
Hiện tại, các công cụ hiện đang được lắp đặt tại nhà máy của YMTC ở Vũ Hán đang có dấu hiệu xuống cấp, càng hạn chế các lựa chọn của YMTC, theo TechInsights. Mặc dù công ty trước đây đã cố gắng duy trì sản lượng và tiến bộ công nghệ bất chấp các lệnh trừng phạt, nhưng tác động tích lũy của các hạn chế hiện đang trở nên rõ ràng, đặc biệt khi các đối thủ tiếp tục đầu tư vào các nhà máy mới được trang bị các công cụ mới nhất.
#CuộcchiếnbándẫnMỹTrung