Hail the Judge
Ta chơi xong không trả tiền, vậy đâu có gọi là bán
Các GPU H100 và H200 của Nvidia dù đã là thế hệ cũ vẫn đang bán chạy như tôm tươi. Nhu cầu về chúng chủ yếu đến từ sự bùng nổ đột ngột của ứng dụng AI trong toàn ngành, cùng với việc Nvidia gần như là công ty duy nhất có thể cung cấp những bộ tăng tốc AI chất lượng cao với tốc độ như vậy. Trong tuần qua, nhiều báo cáo đã mô tả về tình trạng thiếu hụt GPU H100/H200, một phần được thúc đẩy bởi những bình luận của CEO Jensen Huang trong cuộc họp báo cáo tài chính. Tuy nhiên, Nvidia giờ đây đã lên tiếng làm rõ các con chip này không hề bị bán hết.
Thoạt nhìn, lập trường này dường như mâu thuẫn với những gì CEO Jensen Huang đã đề cập vào tuần trước. Ông Huang ám chỉ đến những tin đồn trong ngành rằng các GPU H100 và H200 đã bị bán hết do nhu cầu cao, nói cụ thể rằng: "Và bạn biết đấy, dù đó là công ty AI bản địa hay SAS doanh nghiệp, hay AI công nghiệp, hay các công ty khởi nghiệp, chúng tôi chỉ đang thấy lượng quan tâm khổng lồ đối với AI và nhu cầu về AI ngay bây giờ. Tin đồn là, tôi chắc chắn tất cả đều biết về những tin đồn ngoài kia. Tin đồn là mọi thứ đều đã được bán hết. H100 đã bán hết, H200 cũng đã hết. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang phải đi thuê dung lượng từ nhà cung cấp khác. Và vì vậy, nhiều công ty khởi nghiệp AI bản địa đang thực sự tranh giành để có đủ số lượng để có thể huấn luyện mô hình suy luận của mình."
Hai tình huống này không thể cùng tồn tại vì sự khan hiếm và sự đủ đầy là loại trừ lẫn nhau, vì vậy không rõ liệu Jensen đã nói nhầm hay đang tham khảo các báo cáo không chính xác, hay liệu ông đã không cung cấp đủ bối cảnh xung quanh những bình luận của mình.
Hơn nữa, tuyên bố làm rõ của Nvidia cũng đề cập đến GPU H20 dành riêng cho thị trường Trung Quốc được sản xuất để tuân thủ hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, phủ nhận mọi tuyên bố cho rằng sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất H100/H200. Công ty cũng cho biết những sản phẩm Blackwell thế hệ hiện tại dường như không bị ảnh hưởng bởi doanh số bán H20.
Nvidia gần đây đã trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi. Đã có những tin đồn về các cửa hậu (backdoor) trong chip H20 nói trên mà Trung Quốc đặt câu hỏi vào tháng trước, điều mà Nvidia kiên quyết phủ nhận trong bài đăng blog chính thức sau đó. Công ty cũng đã được chính quyền Trump yêu cầu phải nộp 15% thu nhập từ việc bán GPU cho Trung Quốc. Nvidia đang phát triển 1 GPU B30A dựa trên kiến trúc Blackwell cho Trung Quốc, được cho là nhanh hơn bất kỳ chip AI Hopper nào. Nvidia hiện cũng đang tăng cường sản xuất các chip AI Vera Rubin thế hệ tiếp theo của mình tại Đài Loan.
#Cuộcchiếnbándẫn
Thoạt nhìn, lập trường này dường như mâu thuẫn với những gì CEO Jensen Huang đã đề cập vào tuần trước. Ông Huang ám chỉ đến những tin đồn trong ngành rằng các GPU H100 và H200 đã bị bán hết do nhu cầu cao, nói cụ thể rằng: "Và bạn biết đấy, dù đó là công ty AI bản địa hay SAS doanh nghiệp, hay AI công nghiệp, hay các công ty khởi nghiệp, chúng tôi chỉ đang thấy lượng quan tâm khổng lồ đối với AI và nhu cầu về AI ngay bây giờ. Tin đồn là, tôi chắc chắn tất cả đều biết về những tin đồn ngoài kia. Tin đồn là mọi thứ đều đã được bán hết. H100 đã bán hết, H200 cũng đã hết. Các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn đang phải đi thuê dung lượng từ nhà cung cấp khác. Và vì vậy, nhiều công ty khởi nghiệp AI bản địa đang thực sự tranh giành để có đủ số lượng để có thể huấn luyện mô hình suy luận của mình."
Hai tình huống này không thể cùng tồn tại vì sự khan hiếm và sự đủ đầy là loại trừ lẫn nhau, vì vậy không rõ liệu Jensen đã nói nhầm hay đang tham khảo các báo cáo không chính xác, hay liệu ông đã không cung cấp đủ bối cảnh xung quanh những bình luận của mình.
Hơn nữa, tuyên bố làm rõ của Nvidia cũng đề cập đến GPU H20 dành riêng cho thị trường Trung Quốc được sản xuất để tuân thủ hạn chế xuất khẩu của Hoa Kỳ, phủ nhận mọi tuyên bố cho rằng sự tồn tại của nó ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất H100/H200. Công ty cũng cho biết những sản phẩm Blackwell thế hệ hiện tại dường như không bị ảnh hưởng bởi doanh số bán H20.
Nvidia gần đây đã trở thành tâm điểm của nhiều tranh cãi. Đã có những tin đồn về các cửa hậu (backdoor) trong chip H20 nói trên mà Trung Quốc đặt câu hỏi vào tháng trước, điều mà Nvidia kiên quyết phủ nhận trong bài đăng blog chính thức sau đó. Công ty cũng đã được chính quyền Trump yêu cầu phải nộp 15% thu nhập từ việc bán GPU cho Trung Quốc. Nvidia đang phát triển 1 GPU B30A dựa trên kiến trúc Blackwell cho Trung Quốc, được cho là nhanh hơn bất kỳ chip AI Hopper nào. Nvidia hiện cũng đang tăng cường sản xuất các chip AI Vera Rubin thế hệ tiếp theo của mình tại Đài Loan.
#Cuộcchiếnbándẫn