Sasha
Writer
Trong bối cảnh nhu cầu AI tăng vọt dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung chip nhớ toàn cầu, Samsung Electronics, nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, đã áp dụng chiến lược định giá mạnh mẽ.
Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Samsung Electronics đã tăng giá cung cấp bộ nhớ flash NAND lên hơn 100% trong quý đầu tiên của năm nay. Mức tăng này vượt xa dự đoán trước đó của thị trường, làm nổi bật sự mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng hiện nay trên thị trường bán dẫn.
Một số nguồn tin cho biết Samsung Electronics đã hoàn tất đàm phán hợp đồng cung cấp với các khách hàng lớn vào cuối năm ngoái và chính thức triển khai hệ thống định giá mới bắt đầu từ tháng 1. Đây là một tín hiệu điều chỉnh giá quan trọng khác trên thị trường bộ nhớ, sau các báo cáo về việc giá bộ nhớ DRAM tăng gần 70%.
Báo cáo cho biết Samsung Electronics đã bắt đầu vòng đàm phán mới với khách hàng về giá bộ nhớ NAND cho quý thứ hai, và thị trường nhìn chung dự đoán xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục trong quý này.
Chiến lược định giá tăng cao của Samsung phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị lưu trữ hiệu năng cao trong phát triển cơ sở hạ tầng AI. Nhu cầu về ổ cứng thể rắn cấp doanh nghiệp (eSSD) đang tăng trưởng theo cấp số nhân do sự mở rộng trung tâm dữ liệu và AI trên thiết bị đang thúc đẩy việc nâng cấp các thiết bị di động và PC lên bộ nhớ dung lượng cao. Tuy nhiên, nguồn cung đã không theo kịp do cách tiếp cận bảo thủ trước đây của ngành đối với việc mở rộng năng lực sản xuất và sự chậm trễ trong quá trình chuyển đổi công nghệ, dẫn đến tình trạng "giá cao nhưng hàng không có sẵn".
Toàn bộ ngành công nghiệp đang làm theo: từ Samsung đến SK Hynix.
Việc tăng giá không phải là hành động đơn lẻ của Samsung Electronics, mà đang trở thành hành động tập thể trên toàn ngành. Là hai nhà sản xuất lớn nhất và lớn thứ hai về thị phần NAND, Samsung Electronics và SK Hynix đều đã áp dụng các chiến lược định giá tương tự, thể hiện sức mạnh thương lượng mạnh mẽ của các nhà sản xuất hàng đầu trong một thị trường mà người bán chiếm ưu thế.
Trước đó, công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán giá bộ nhớ NAND sẽ tăng từ 33% đến 38% trong quý IV năm ngoái và dự kiến mức tăng tương tự trong quý I năm nay. Tuy nhiên, giá thực tế trên thị trường đã hoàn toàn trái ngược với dự đoán này.
Các ngân hàng đầu tư nước ngoài như Nomura Securities chỉ ra rằng ngay cả SanDisk, nhà sản xuất lớn thứ năm trên thị trường, cũng có kế hoạch tăng giá bộ nhớ NAND lên 100% trong năm 2026. Một chuyên gia trong ngành cho biết, giống như DRAM, các nhà sản xuất bộ nhớ NAND đang tham gia xu hướng tăng giá, và việc tăng giá toàn ngành là điều khó tránh khỏi.
Nguyên nhân cốt lõi của sự mất cân bằng cung cầu: Phát triển dựa trên AI và năng lực sản xuất hạn chế
Nguyên nhân gốc rễ của giá cả tăng vọt nằm ở khoảng cách cung cầu cực kỳ eo hẹp. Về phía cầu, sự lan rộng nhanh chóng của công nghệ AI không chỉ thúc đẩy nhu cầu về bộ nhớ hiệu năng cao ở phía máy chủ, mà còn buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh và PC phải trang bị cho thiết bị của họ phương tiện lưu trữ hiệu năng cao hơn và dung lượng lớn hơn để hỗ trợ điện toán AI cục bộ do việc triển khai khái niệm "AI biên".
Tuy nhiên, về phía nguồn cung, thị trường đang đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt về năng lực sản xuất. Trong năm qua, không có sự mở rộng năng lực sản xuất quy mô lớn nào trong lĩnh vực bộ nhớ NAND, với các nhà sản xuất lớn, bao gồm cả Samsung Electronics, duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với đầu tư. Mặc dù chưa có thông báo công khai nào về việc cắt giảm sản lượng, nhưng sự đồng thuận trong ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng xuất hàng cực kỳ hạn chế. Kết hợp với hiệu ứng thay thế năng lực sản xuất do nâng cấp quy trình, nguồn cung thực tế đã thấp hơn nhiều so với sự tăng trưởng bùng nổ về nhu cầu.
Sự biến động mạnh về giá chip nhớ đang trở thành nút thắt cổ chai cho sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Với sự tăng đồng thời của cả giá DRAM và bộ nhớ NAND, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng AI đã tăng lên đáng kể, và có những lo ngại rằng chi phí lưu trữ đang cản trở tốc độ áp dụng công nghệ AI.
Áp lực chi phí này chắc chắn sẽ được chuyển sang người tiêu dùng. Các nhà quan sát trong ngành chỉ ra rằng không chỉ các trung tâm dữ liệu AI, mà cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính cá nhân cũng đang lên kế hoạch tăng giá sản phẩm cuối cùng của họ để đối phó với chi phí bộ nhớ tăng cao. Do chu kỳ xây dựng năng lực sản xuất chất bán dẫn khá dài, việc ổn định giá trong ngắn hạn bằng cách tăng nguồn cung là điều không thực tế.
Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Samsung Electronics đã tăng giá cung cấp bộ nhớ flash NAND lên hơn 100% trong quý đầu tiên của năm nay. Mức tăng này vượt xa dự đoán trước đó của thị trường, làm nổi bật sự mất cân bằng cung cầu nghiêm trọng hiện nay trên thị trường bán dẫn.
Một số nguồn tin cho biết Samsung Electronics đã hoàn tất đàm phán hợp đồng cung cấp với các khách hàng lớn vào cuối năm ngoái và chính thức triển khai hệ thống định giá mới bắt đầu từ tháng 1. Đây là một tín hiệu điều chỉnh giá quan trọng khác trên thị trường bộ nhớ, sau các báo cáo về việc giá bộ nhớ DRAM tăng gần 70%.
Báo cáo cho biết Samsung Electronics đã bắt đầu vòng đàm phán mới với khách hàng về giá bộ nhớ NAND cho quý thứ hai, và thị trường nhìn chung dự đoán xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục trong quý này.
Chiến lược định giá tăng cao của Samsung phản ánh nhu cầu mạnh mẽ đối với các thiết bị lưu trữ hiệu năng cao trong phát triển cơ sở hạ tầng AI. Nhu cầu về ổ cứng thể rắn cấp doanh nghiệp (eSSD) đang tăng trưởng theo cấp số nhân do sự mở rộng trung tâm dữ liệu và AI trên thiết bị đang thúc đẩy việc nâng cấp các thiết bị di động và PC lên bộ nhớ dung lượng cao. Tuy nhiên, nguồn cung đã không theo kịp do cách tiếp cận bảo thủ trước đây của ngành đối với việc mở rộng năng lực sản xuất và sự chậm trễ trong quá trình chuyển đổi công nghệ, dẫn đến tình trạng "giá cao nhưng hàng không có sẵn".
Toàn bộ ngành công nghiệp đang làm theo: từ Samsung đến SK Hynix.
Việc tăng giá không phải là hành động đơn lẻ của Samsung Electronics, mà đang trở thành hành động tập thể trên toàn ngành. Là hai nhà sản xuất lớn nhất và lớn thứ hai về thị phần NAND, Samsung Electronics và SK Hynix đều đã áp dụng các chiến lược định giá tương tự, thể hiện sức mạnh thương lượng mạnh mẽ của các nhà sản xuất hàng đầu trong một thị trường mà người bán chiếm ưu thế.
Trước đó, công ty nghiên cứu thị trường TrendForce dự đoán giá bộ nhớ NAND sẽ tăng từ 33% đến 38% trong quý IV năm ngoái và dự kiến mức tăng tương tự trong quý I năm nay. Tuy nhiên, giá thực tế trên thị trường đã hoàn toàn trái ngược với dự đoán này.
Các ngân hàng đầu tư nước ngoài như Nomura Securities chỉ ra rằng ngay cả SanDisk, nhà sản xuất lớn thứ năm trên thị trường, cũng có kế hoạch tăng giá bộ nhớ NAND lên 100% trong năm 2026. Một chuyên gia trong ngành cho biết, giống như DRAM, các nhà sản xuất bộ nhớ NAND đang tham gia xu hướng tăng giá, và việc tăng giá toàn ngành là điều khó tránh khỏi.
Nguyên nhân cốt lõi của sự mất cân bằng cung cầu: Phát triển dựa trên AI và năng lực sản xuất hạn chế
Nguyên nhân gốc rễ của giá cả tăng vọt nằm ở khoảng cách cung cầu cực kỳ eo hẹp. Về phía cầu, sự lan rộng nhanh chóng của công nghệ AI không chỉ thúc đẩy nhu cầu về bộ nhớ hiệu năng cao ở phía máy chủ, mà còn buộc các nhà sản xuất điện thoại thông minh và PC phải trang bị cho thiết bị của họ phương tiện lưu trữ hiệu năng cao hơn và dung lượng lớn hơn để hỗ trợ điện toán AI cục bộ do việc triển khai khái niệm "AI biên".
Tuy nhiên, về phía nguồn cung, thị trường đang đối mặt với những hạn chế nghiêm ngặt về năng lực sản xuất. Trong năm qua, không có sự mở rộng năng lực sản xuất quy mô lớn nào trong lĩnh vực bộ nhớ NAND, với các nhà sản xuất lớn, bao gồm cả Samsung Electronics, duy trì cách tiếp cận thận trọng đối với đầu tư. Mặc dù chưa có thông báo công khai nào về việc cắt giảm sản lượng, nhưng sự đồng thuận trong ngành cho rằng tốc độ tăng trưởng xuất hàng cực kỳ hạn chế. Kết hợp với hiệu ứng thay thế năng lực sản xuất do nâng cấp quy trình, nguồn cung thực tế đã thấp hơn nhiều so với sự tăng trưởng bùng nổ về nhu cầu.
Sự biến động mạnh về giá chip nhớ đang trở thành nút thắt cổ chai cho sự phát triển của ngành công nghiệp AI. Với sự tăng đồng thời của cả giá DRAM và bộ nhớ NAND, chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng AI đã tăng lên đáng kể, và có những lo ngại rằng chi phí lưu trữ đang cản trở tốc độ áp dụng công nghệ AI.
Áp lực chi phí này chắc chắn sẽ được chuyển sang người tiêu dùng. Các nhà quan sát trong ngành chỉ ra rằng không chỉ các trung tâm dữ liệu AI, mà cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh và máy tính cá nhân cũng đang lên kế hoạch tăng giá sản phẩm cuối cùng của họ để đối phó với chi phí bộ nhớ tăng cao. Do chu kỳ xây dựng năng lực sản xuất chất bán dẫn khá dài, việc ổn định giá trong ngắn hạn bằng cách tăng nguồn cung là điều không thực tế.