Cuối thời Đông Hán, thiên hạ loạn lạc, Tào Tháo đem quân đánh xuống phía nam. Khi đến Vạn Thành, tướng Trương Tú thấy thế yếu nên đầu hàng. Tào Tháo vào thành, ở lại vài ngày, mở tiệc chiêu đãi và tiếp quản mọi việc.
Lúc đó, trong thành có một góa phụ rất nổi tiếng là Trâu thị, vợ của Trương Tế...