Báo động đỏ cho TV Hàn Quốc: thị phần TV cao cấp giảm mạnh, LG bị TCL đánh bại

[A-Train The Seven]

TCL vừa vượt qua LG về doanh số trên thị trường TV cao cấp giành vị trí thứ hai toàn cầu, chỉ đứng sau Samsung. Dữ liệu mới nhất từ Counterpoint Research cho thấy hai “gã khổng lồ” Trung Quốc, Hisense và TCL, đang dần chiếm lĩnh thị phần từ các ông lớn Hàn Quốc là LG và Samsung—những cái tên vốn thống trị ngành TV từ lâu.

Xét về sản lượng TV xuất xưởng toàn cầu, TCL đã vượt LG từ năm 2022, tiếp đó là Hisense vào năm 2023. Đến quý 4 năm 2024, Samsung vẫn giữ ngôi đầu nhưng TCL và Hisense bám sát ngay sau, đẩy LG xuống vị trí thứ tư. Điều đáng chú ý là trong phân khúc TV cao cấp, TCL đã chính thức vượt mặt LG lần đầu tiên vào quý này. Counterpoint Research ghi nhận: “Xuất xưởng các mẫu TV cao cấp—bao gồm công nghệ QD-MiniLED, QD-LCD, NanoCell, LCD 8K, QD-OLED, WOLED và MicroLED—tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao kỷ lục. Trong cả năm 2024, con số này tăng 38%.”

Samsung dù vẫn dẫn đầu, đã chứng kiến thị phần TV cao cấp giảm từ 41% xuống 29%, mất 12% so với năm trước. Trong khi đó, TCL tăng gấp đôi lượng TV cao cấp xuất xưởng, vươn lên vị trí thứ hai vượt qua LG—một bước ngoặt lớn trong thị trường vốn do các thương hiệu Hàn Quốc thống trị.

Nếu từng nghĩ LG với OLED sẽ giữ vững vị thế trong phân khúc cao cấp, giờ đây dữ liệu này chứng minh ngược lại. TCL và Hisense bằng chiến lược tấn công mạnh mẽ vào dòng TV cao cấp, đang làm rung chuyển thị trường. Nhưng định nghĩa “TV cao cấp” của Counterpoint lại hơi mơ hồ—bao gồm cả NanoCell (LCD cơ bản) hay QLED/QD-LCD (không dùng đèn nền MiniLED tiên tiến)—có thể làm méo mó bức tranh thực tế. Nhiều TV tầm trung giờ cũng được gắn mác “QLED” hay “MiniLED” càng khiến ranh giới giữa trung cấp và cao cấp ngày càng mờ nhạt. Nhìn chung, nếu theo báo cáo này thì nhiều mẫu tầm trung của TCL và Samsung cũng thuộc diện "cao cấp" của Counterpoint.

TCL vượt LG ở phân khúc cao cấp

Dù vậy, một điểm không thể phủ nhận là doanh số TV LCD MiniLED tăng trưởng chóng mặt, hơn 170% so với năm trước vượt qua cả OLED từ quý 2/2024. LG có dòng QNED dùng LCD MiniLED nhưng so với TCL, Samsung hay Hisense, sản phẩm của họ chưa thực sự cạnh tranh. TCL đầu tư vào công nghệ MiniLED từ năm 2019, giờ đây đang hái quả ngọt với các mẫu TV vừa đẹp mắt, vừa nhiều tính năng, mà giá lại “dễ thở” hơn OLED của LG. Ví dụ, Hisense U8N hay TCL QM851G đều được đánh giá 4,5/5 sao bởi các chuyên gia, ngang tầm Samsung QN90D—chứng tỏ LCD MiniLED không chỉ rẻ hơn mà còn đủ sức đáp ứng chất lượng hình ảnh và tính năng gaming.

Sự dịch chuyển này chủ yếu đến từ yếu tố “ngon bổ rẻ”. Công nghệ MiniLED ra đời từ 2021 vẫn còn khá mới, nhưng đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nhờ chất lượng hình ảnh tốt, hỗ trợ tần số quét cao (lên đến 144Hz, lý tưởng cho gaming), âm thanh tích hợp đủ sức cạnh tranh với soundbar xịn.

LG giờ chỉ xếp thứ 4 về sản lượng TV toàn cầu

Trong khi đó, OLED của LG dù tuyệt vời về độ tương phản và màu đen sâu, lại khó giảm giá do chi phí sản xuất tấm nền cao. Một chiếc LG C4 OLED 55 inch có thể tốn hơn 1.600 USD, còn TCL QM851G cùng kích cỡ chỉ khoảng 1.000 USD—khoảng cách này giải thích tại sao người dùng dần nghiêng về TV LCD MiniLED.

Counterpoint cũng cảnh báo về tác động tiềm tàng của “bom thuế quan” từ chính quyền Trump, mức thuế 25% áp lên hàng từ Mexico—nơi Samsung, LG, TCL và Hisense đều có nhà máy. Điều này có thể ảnh hưởng mạnh đến các hãng Hàn Quốc vốn chiếm phần lớn thị trường TV cao cấp Bắc Mỹ. “Cần có biện pháp đối phó khẩn cấp,” nhà nghiên cứu Calvin Lee từ Counterpoint nhấn mạnh. Khi áp thuế vào, sản phẩm của Trung Quốc sẽ càng có lợi thế hơn.